Calculadora de tamanho de posição conforme seu risco

Tamanho da posição em trading: a fórmula do risco por operação

Número de unidades = (capital × risco em %) ÷ |preço de entrada − stop loss|. Com € 10.000 de capital, 1% de risco, entrada a 150 e stop a 145, você compra 20 unidades, ou seja, uma posição de € 3.000 para uma perda máxima de € 100 se o stop for atingido.

Etapas do cálculo.

1. Capital em risco = tamanho da conta × risco / 100.
2. Distância até o stop = |entrada − stop|. O sentido é deduzido: stop abaixo da entrada, compra (long); stop acima, venda a descoberto (short).
3. Unidades = capital em risco ÷ distância até o stop.
4. Valor da posição = unidades arredondadas (como exibidas) × preço de entrada; alavancagem efetiva = posição ÷ tamanho da conta.
5. Relação risco/retorno = (take profit − entrada) ÷ distância até o stop em long, (entrada − take profit) ÷ distância até o stop em short, exibida em verde a partir de 1:2.

Exemplo

Valores padrão: conta de € 10.000, risco de 1%, entrada a 150, stop a 145, alvo a 165. Capital em risco € 100; distância 5; 20 unidades; posição de € 3.000; alavancagem x0,3; relação 1:3,0. Com um stop mais curto, a 149, o mesmo risco de € 100 permite 100 unidades, ou seja, € 15.000 de posição e alavancagem x1,5: quanto mais próximo o stop, maior a posição.

Hipóteses e limites

• O stop é considerado executado exatamente no seu preço: derrapagem (slippage), diferença de cotação, taxas ou gap de abertura podem aumentar a perda real.
• Uma unidade vale um ponto de preço: sem multiplicador de contrato nem valor do pip. Para um contrato futuro ou um par de moedas, converta primeiro a distância até o stop em valor por unidade.
• Abaixo de 10 unidades, o resultado mantém 4 casas decimais (útil para cripto); acima, é arredondado para baixo, para a unidade inteira.
• Um take profit colocado do lado errado da entrada (abaixo da entrada em long, acima em short) resulta em uma relação de 1:0,0.
• A posição não é limitada pela conta: uma alavancagem superior a 1 pressupõe uma conta com margem.
• O controle deslizante de risco vai de 0,1% a 10%; o símbolo monetário é o dólar em inglês e o euro nos outros idiomas.

Ferramenta de cálculo, que não constitui recomendação de investimento.

Perguntas frequentes

Como calcular o tamanho de uma posição a partir do stop loss?

Divida o valor que você aceita perder pela distância entre a entrada e o stop. Com € 10.000 e 1% de risco, você arrisca € 100; entrada em 150 e stop em 145 dão 5 de distância, portanto 100 ÷ 5 = 20 unidades, ou seja, € 3.000 investidos.

Que percentual do capital arriscar por operação?

A ferramenta exibe referências: 0,5% (conservador), 1 a 2% (padrão), 5% ou mais (agressivo). A diferença pesa rápido: dez perdas seguidas custam cerca de 9,6% do capital a 1% por operação, 18,3% a 2% e 40,1% a 5%. Um percentual baixo permite atravessar uma sequência de perdas sem zerar a conta.

Onde colocar o stop loss?

Em um nível técnico em que o seu cenário é invalidado, por exemplo abaixo de um suporte para uma compra ou acima de uma resistência para uma venda a descoberto. O tamanho da posição se ajusta depois: com risco constante de € 100, um stop em 149 em vez de 145 faz passar de 20 para 100 unidades. Um stop muito curto é acionado com mais frequência por um simples ruído de mercado.

O que significa uma relação risco/retorno de 1:3?

O ganho buscado vale três vezes a perda aceita: 15 pontos de alvo para 5 pontos de stop no exemplo padrão. Com 1:3, basta ganhar uma operação em quatro (25%) para ficar no zero a zero, sem contar custos. A ferramenta colore a relação de verde a partir de 1:2.

A ferramenta é realmente gratuita?

Sim, todas as ferramentas do Kristools são 100% gratuitas e acessíveis sem cadastro.

Meus dados estão protegidos?

Sim. Todo o processamento é feito diretamente e com segurança no seu navegador. Nenhum dado pessoal é enviado para os nossos servidores.